01產品庫
全線在售產品與常用資料
六步驱动业务增长闭环
02資訊
每日推送市場資訊與行政通知
03投保
Eform 財務分析與 AML 合規校驗
04新單
狀態更新與 Pending 自動同步
05保單
保單管理與續保自動提醒
06介紹費
收發計算與賬單對賬輸出
AI Support
AI 机器人自动化提效
模擬人手操作,實現業務流程自動化
替代重複工作,降低錯誤與運營成本
釋放人力資源,專注於高價值工作
7x24小時不間運作,提升服務速度
Robotic Process Automation
AI保单同步：自動同步 智能對比 每天更新
E-forms ：在線創建 錄入資料 紙質投保 電子投保
Then do this
AI 保單同步
每日自動同步保單資料與狀態，智能比對差異。
☆ ↗︎
When this happens
Eform 無紙化投保
預填電子投保表單，聯動資料回寫系統，讓投保流程更順暢。
☆ ↗︎
Then do this
30天 • 續保提醒
APP/Email智能提醒用戶/投保人並更新繳費金額及狀態。
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When this happens
邀約神器
OCR 自動讀取邀約信息，AI 智能提交保單申請並推送 VIP 提醒。
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